Le conseiller en gestion de patrimoine est l’un des professionnels les plus sollicités. Son rôle consiste principalement à trouver les solutions les mieux adaptées aux attentes de ses clients. Il s’agit d’un spécialiste de l’investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale qui possède de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit lui permettant d’effectuer un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client.
Pour réussir à fournir des conseils utiles à ses clients, le gestionnaire en gestion de patrimoine doit disposer d’une large palette de savoirs, notamment des connaissances pointues dans de multiples domaines : économie, fiscalité, droit de la famille, immobilier, produits bancaires et assurantiels. Il doit aussi informer sur le degré de risque des produits ou opérations qu’il suggère à ses clients. Grâce à son rôle d’intermédiaire, il peut fournir la solution la mieux adaptée à chaque situation.
Sans le sens de l’écoute et la réactivité, ce spécialiste ne pourra pas comprendre les besoins de ses clients et en faire une analyse fine. Il est censé expliquer clairement les stratégies qu’il élabore et suivre avec beaucoup de rigueur chaque client pour lui faire part d’éventuelles opportunités. Son dynamisme et ses connaissance en marketing sont par ailleurs de mise pour l’aider à développer et fidéliser sa clientèle.
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Acquérir et développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, aussi bien dans le domaine des produits financiers que de l’assurance ou de la prévoyance…